ИТАК

В прошлом выпуске Так Остро был рассказ о том как меняется мировое производство микроэлектроники. Если кратко: NVIDIA теряет бизнес и превращается в банк, Intel хочет заменить TSMC, а сегодня я расскажу про то как меняется AMD. Но сперва для тех кто не смотрел выпуск, повторю расклад по первым двум компаниям. Итак, из Intel спешными темпами куют замену TSMC:bТайвань в 30-ых годах может отвалиться, да и с Кореей тоже не все понятно. Учитывая что начали давно а воз и ныне там — торопливость и радикальные меры (в виде выкручивания рук той же TSMC чтобы она передавала технологии и клиентов) вполне понятны. Однако это не значит что Intel отстанет в производстве процессоров, видеокарт и прочего: если производственная база NVIDIA и AMD реально отвалится, они станут никем и звать их будут никак. Intel вернет себе корону лидера, а NVIDIA в 30-ых годах рискует вообще обнулить свою капитализацию, потому что к тому моменту ее монополия на CUDA не будет значить вообще примерно так нихрена. И никаких других активов в виде каких-то страшно секретных технологий и продвинутых архитектур у нее попросту нет. NVIDIA из бизнеса начинают выталкивать уже сейчас: как я не раз тут писал, все ресурсные компании приступили к разработке своих чипов. А буквально на днях появилась шокирующая новость: компания Антропик (создатель Claude), которая вообще ни разу не считается ресурсной (т. е. она тупо нищеброд, также как и OpenAI) — тоже начала делать свой чип! В чем секрет? Да ни в чем, просто ИИ-компании так раздули деньгами, что даже для нищеброда (по меркам ИИ-рынка) заплатить полмиллиарда баксов за разработку своего чипа — это вполне подъемная сумма. В итоге NVIDIA нервничает, ерзает на попе и нервно оглядывается по сторонам потому что обстановка вокруг нее становится слегка токсичной. И завалить ее хотят уже не только конкуренты, но и собственные клиенты. Поэтому она, пользуясь избытком кэша, начинает этот кэш вкладывать в более мелких клиентов, чтобы они на эти деньги строили дата-центры. Заодно она развивает бизнес по строительству начинки для дата-центров (теперь она делает не только чипы, и даже не сервера, а целиком всю инфраструктуру) — так что давая деньги клиентам, она по сути большую часть получает обратно, расширяя таким образом свой бизнес. По сути, NVIDIA стала главным банком ИИ-сектора который щедро раздает кредиты на его развитие. Компания надеется что так она замедлит захват рынка ИИ-гигантами (читай — Google) которые перекроят его под себя и окончательно покончат с ее монополией. И вот тут собственно пересказ предыдущих серий заканчивается и начинается рассказ про AMD, про которую казалось бы все забыли. Ну да, делает процессоры, и вроде еще видеокарты, и вроде пытается втюхать кому-то свои ИИ-ускорители, но безуспешно, так ведь? Нет, не так. Все это было давным-давно, много часов назад, а теперь всё изменилось! Для начала, доля железа для серверов превысила 50% и стала основным бизнесом компании. Как? С чего вдруг? Да все с того же: крупные компании устали терпеть монополию NVIDIA и начали поддерживать ее конкурента, чтобы она была посговорчией. Однако и сама AMD даром сопли не хлебала: ее новые ИИ-ускорители были специально заточены не под обучение, а под инференс (запуск) ИИ-моделей, что как раз оказалось самым востребованным. Ну и плюс разработчики ИИ-моделей постарались и все реже пишут низкоуровневый код напрямую на CUDA, используя более высокоуровневые фреймворки типа PyTorch, который в свою очередь имеет полноценную поддержку архитектуры AMD. И наконец, AMD пошла по пути NVIDIA и теперь продает не чипы, а сервера целиком. Итог: железо от AMD стоит на 20-40% дешевле NVIDIA, что неудивительно — учитывая что NVIDIA имеет со своего железа до 75% прибыли. Даже с учетом того что софт надо адаптировать под AMD – выходит довольно выгодно. А если учесть что у NVIDIA очереди на месяцы, не удивительно что бизнес у AMD разгоняется по экспоненте в плане прибыльности. В общем, всё у всех так хорошо, что добром это точно не кончится.

Российские ученые отчитались о революционном прорыве в создании агентных систем. Уникальная, не имеющая аналогов компонентная база на новых физических принципах, вместо устаревших кремниевых микросхем - продвинутая нейросеть на 86 млрд нейронов на белковой основе. Если хотя бы половина озвученных фишек правда, то за этими технологиями будущее!

Появилась первая информация о революционном ИИ-гаджете от компании OpenAI, который делает сам Джони Айв, создатель iPhone. Пишут что это будет не очки, и даже не умные наушники, а, внезапно, пончик. А точнее умная колонка в виде пончика. И в ней будут некие подвижные части которые позволят ей «анимировать» некоторые свои действия — показывать что она слушает, думает или сопровождать свою речь этакой «артикуляцией». Анонс состоится до конца года а цена предполагается в районе 300-400 баксов. И казалось бы, пончик? В чем смысл? Да еще с механизацией? Окей, так-то идея понятная, азиатские производители уже давно пытаются сделать «няшных» и «кавайных» ИИ-помощников, чтобы вызвать чувство умиления у падкой на такие вещи азиатской аудитории. Но все это было нишево и ничего до сих пор так и не хайпануло. А тут этим же будет заниматься пончик? Бред ведь? И тут можно вспомнить что совсем недавно Джонни Айв сотрудничал с Ferrari сделав им дизайн их электрокара Ferrari Luce. Машина сразу после анонса собрала такую волну ненависти что акции компании просели на 6-8%. Бывший президент компании Лука ди Монтедземоло заявил что это позор и надо снять с нее символ Ferrari потому что эта богомерзкая пакость недостойна его носить. И можно сделать вывод что Джонни Айв это перехайпленная пустышка и ничего делать не умеет, на чем и успокоиться. Вот только если копнуть проблему поглубже, то выясниться что? - упавшие акции через неделю отрасли обратно - предзаказы на все машины которые выпустят в 2026 году распродали за два месяца, еще до начала поставок - хейтеры машины вообще не были ее целевой аудиторией: Ferrari Luce была электрокаром, рассчитаным либо на соевых калифорнийских айтишников, либо на китайцев, для которых все на бензине это уже моветон, а вот электрокар от Ferrari это просто писк моды - нынешний глава Ferrari Бенедетто Винья заявил что все прошло идеально, и знай он обо всем заранее — ничего бы менять не стал Ну и кто теперь дурак, спрашивается? Уж точно не Джонни Айв, чье состояние оцнивается минимум в миллиард баксов. Конечно не Илон Маск, но дураков с миллиардным состоянием в мире вообще куда меньше чем принято считать. А потому, бублик у OpenAI может получиться не дурацким, а очень даже осмысленным. Для начала форма: только подумайте, у него в середине есть дырка! А что человек хочет сделать с дыркой? Гусары, вам слово! Правильно, засунуть туда что-нибудь. Например палец. А затем покрутить его на… да хотя бы на том же пальце, как штурвал (не голландский, обычный). В общем форма бублика легко может оказаться гениальной, сделав гаджет интерактивным еще до того как его включат. А бездна его фрейдистских смыслов обязательно породит кучу мемов в Интернете, а мемы это что? Правильно, халявный пиар. То есть по сути Джонни Айв придумал ИИ-гаджет в форме МПХ, только в форме бублика. Смело, креативно, сексуально, хотя в России его все равно забанят за пропаганду ЛГБТ (а на самом деле за отказ установки МАКСа) 🫡 Что-то негатив из меня в последнее время так и прет, а ведь всегда был таким патриотичным блогером, интересно к чему бы это? 🤷‍♂️